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赫伯羅特近日公布了第一季度業(yè)績(jī)，又一次創(chuàng)下紀(jì)錄。但現(xiàn)在的焦點(diǎn)不再是幾個(gè)月前發(fā)生的事情，而是更多關(guān)于中國疫情封控帶來的影響和消費(fèi)者需求的現(xiàn)狀，以及供應(yīng)鏈和海運(yùn)費(fèi)即將發(fā)生的變化。

American Shipper報(bào)道稱，赫伯羅特季度業(yè)績(jī)發(fā)布和電話會(huì)議的隱含信息是：集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)的繁榮在第一季度見頂，從這里開始走下坡路；現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)正在下降；商品需求正在走軟。

赫伯羅特首席財(cái)務(wù)官Mark Frese在電話會(huì)議上表示，第二季度的表現(xiàn)將好于預(yù)期，但應(yīng)該會(huì)略低于第一季度。對(duì)于第三季度和第四季度，赫伯羅特認(rèn)為情況不僅僅是“略微走低”。該公司的業(yè)績(jī)預(yù)期暗示著下半年收益將較上半年下降近50%。

“從市場(chǎng)數(shù)據(jù)來看，由于高通脹、可支配收入受到壓力以及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)影響消費(fèi)者信心，我們預(yù)計(jì)貨運(yùn)量增長(zhǎng)將低于預(yù)期。”Mark Frese表示。

Mark Frese表示，預(yù)計(jì)現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)將會(huì)下降，即使擁堵保持在當(dāng)前水平或出現(xiàn)新的擁堵原因，因?yàn)槲覀兡壳翱吹降恼w情況是需求正在走軟。”

Mark Frese指出，北美的需求“仍然相對(duì)強(qiáng)勁”，但“歐洲的需求較低”。

“雖然各地區(qū)現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)存在差異，但總體趨勢(shì)是一樣的。我們看到幾乎全球范圍內(nèi)的現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)都在下降?！?/span>

現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)(美元/FEU)。藍(lán)線=上海到洛杉磯，綠線=上海到鹿特丹，橙線=上海到紐約，黃線=上海到熱那亞。圖表來源：FreightWaves SONAR

Frese指出，離開中國的運(yùn)價(jià)尤其疲軟，赫伯羅特看到目前中國的封鎖導(dǎo)致出口量減少了20%-25%。但他表示，疫情導(dǎo)致的中國出口減少與歐洲等地的進(jìn)口需求下降同時(shí)出現(xiàn)。

一些市場(chǎng)觀察人士預(yù)計(jì)，當(dāng)中國完全開放且延遲的出口貨物進(jìn)入供應(yīng)鏈時(shí)，美國港口外等待的船舶將激增。在這種情況下，極端的擁堵狀況將在下半年重現(xiàn)，因?yàn)橹袊涍\(yùn)延誤的浪潮將與傳統(tǒng)旺季相吻合。

當(dāng)被問及這種可能性時(shí)，Frese表示：“在完全開放后，我們能看到中國的反彈嗎？是的，會(huì)有一些反彈。但總的來說，我們必須接受需求會(huì)隨著時(shí)間的推移而下降的事實(shí)。換句話說，需求下降可能會(huì)抵消完全開放和旺季帶來的部分收益?！?/span>

赫伯羅特2022年的貨運(yùn)量中有一半是長(zhǎng)期合同，另一半是現(xiàn)貨(長(zhǎng)約中90%是一年期合同，10%是兩到三年期合同)?！氨M管預(yù)計(jì)現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)將進(jìn)一步下降，但我們的長(zhǎng)期合同至少會(huì)在一定程度上保障我們的收益?！?/span>Frese稱。

他預(yù)計(jì)：“下半年我們將開始看到現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)大幅下降。也許隨著時(shí)間的推移，我們甚至?xí)吹介L(zhǎng)期運(yùn)價(jià)和短期運(yùn)價(jià)之間的變化，現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)低于長(zhǎng)約運(yùn)價(jià)。”

到2023年，一大批新造船開始下水?！暗谝患径?，新船訂單將繼續(xù)進(jìn)行，新造船與現(xiàn)有船隊(duì)的比率將達(dá)到25%左右，我們將看到這在未來會(huì)產(chǎn)生什么后果。預(yù)計(jì)需求增長(zhǎng)將放緩至更可持續(xù)的水平，而運(yùn)力將在2023年開始增加?！?/span>

▎赫伯羅特2022年第一季度業(yè)績(jī)

今年第一季度，赫伯羅特營業(yè)收入為89.6億美元，同比增長(zhǎng)82.6%。凈利潤(rùn)為46.8億美元，同比增長(zhǎng)222.8%。

因受港口擁堵限制，第一季度貨運(yùn)量與去年同期大致持平，為300萬TEU，但平均運(yùn)費(fèi)上漲，推動(dòng)該公司取得了有史以來最好的季度業(yè)績(jī)。赫伯羅特第一季度平均運(yùn)價(jià)為2,774 美元/TEU，同比上漲84%，比去年第四季度增長(zhǎng)16%。