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貨運情報及數(shù)據(jù)分析網(wǎng)站FreightWaves稱，供應鏈正在經歷新冠疫情經濟帶來的長鞭效應，并已經建立了大量庫存。通脹和潛在的經濟衰退導致的消費者支出放緩，將對貨運需求產生巨大影響，并延長庫存下降的時間。

通貨膨脹、利率上漲和經濟不確定性正在削弱消費者信心。對于供應鏈而言，消費者需求回落來得不是時候。長鞭效應使得大量庫存積壓，全球供應鏈遭到嚴重破壞。

“長鞭效應”(bullwhip effect)是一個供應鏈術語，指的是零售需求的暫時性激增被上游制造商和供應商放大，他們迅速增加的產量遠遠超過了消費者能夠支持的水平。最終，零售商發(fā)現(xiàn)自己的庫存超過了銷售能力，最初的商品短缺最終變成了商品過剩。

以下圖表顯示了供應鏈的長鞭效應：

圖表來源: SONAR

該圖表顯示了基于提單數(shù)量(藍色)和以標箱為單位的相應集裝箱數(shù)量(綠色)的進口貨物指數(shù)。這兩個指數(shù)顯示了在疫情期間集裝箱與裝運貨物的比率是如何演變的。

在新冠疫情出現(xiàn)之前，每批貨物的集裝箱比率相當穩(wěn)定，兩個指數(shù)是同步變化的。從2020年開始，隨著大型零售商將更多集裝箱加入到其預定裝運中，集裝箱與裝運貨物的比率出現(xiàn)了爆炸式增長。

這種情況一直持續(xù)到2021年第四季度，當時大型零售商恢復到以前的比率，可能他們認為手頭有足夠的庫存來滿足需求。那時，如果消費者需求保持穩(wěn)定，長鞭效應就會逐漸消失，因為隨著時間推移，零售商會消耗掉更多庫存。

但在2022年2月24日，世界發(fā)生了變化，俄烏沖突發(fā)生，能源和食品價格隨之上漲，引發(fā)了高通脹。

隨著通脹持續(xù)加速進入春季，消費者縮減了支出。零售商發(fā)現(xiàn)自己的庫存水平比之前預測的要高，并在業(yè)績報告中說明了這一情況。

在2022年第一季度業(yè)績出爐以及隨后宣布庫存過剩和消費者信心減弱之后，大型零售商減少了每批貨物的集裝箱數(shù)量。

美國集裝箱進口總量的77%來自報告庫存過剩的行業(yè)(零售、電子、家具、服裝和家電)，FreightWaves預計在庫存恢復到正常水平之前，將持續(xù)疲軟。

沃爾瑪是第一家報告庫存過剩的大型零售商，塔吉特是第二家。這兩家大型零售商同時也是美國最大的集裝箱貨運進口商。2021年他們進口了近170萬標箱，占美國集裝箱進口總量的近7%。

上周，日經亞洲報道稱，三星正面臨自身庫存過多的長鞭效應，并要求上游供應商在7月份將產量減半。2021年，三星是美國第七大進口商。SONAR Container Atlas數(shù)據(jù)顯示，三星上個月進口量為79,000標箱。

根據(jù)SONAR Container Atlas的數(shù)據(jù)，5月20 日，集裝箱的比例再次開始出現(xiàn)分歧，這一次下降到了低于新冠疫情前的正常水平。自那時以來，貨運量下降了8%(綠色)，而集裝箱預訂量下降了36%(橙色)。

隨著北美港口集裝箱運輸放緩，集裝箱市場的疲軟將對7月份的卡車運輸產生重大影響。還有對倉庫空間的爭奪，現(xiàn)有庫存沒有按預期價格出售，迫使企業(yè)尋找倉庫來存儲新到貨的庫存。

托運人放慢了將集裝箱運出港口的速度，導致集裝箱停留時間延長。

集裝箱即期運價繼續(xù)下降。根據(jù)波羅的海運價指數(shù)數(shù)據(jù)，從中國到美國西海岸的每周集裝箱現(xiàn)貨運價已從4月15日的15,764美元下降到6月17日的9195美元，下降了41%。FreightWaves預計海運集裝箱運價不會飆升，將繼續(xù)下降。