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集裝箱運(yùn)價(jià)調(diào)整的時(shí)間表在逐漸縮短，這要么是好消息，要么是非常壞的消息，這取決于你站在市場(chǎng)的哪一邊→你是收錢的還是付錢的呢？

對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的第一個(gè)預(yù)測(cè)是在中國(guó)黃金周假期后的2020年10月，然后是2021年農(nóng)歷新年后，然后是2021年年中，然后是2021年年底，然后是2022年農(nóng)歷新年后。

隨著2022年農(nóng)歷新年的到來(lái)，集裝箱運(yùn)價(jià)、船舶租賃費(fèi)和港口擁堵仍處于或接近歷史高位，時(shí)機(jī)情緒正在轉(zhuǎn)向2023年。

市場(chǎng)回調(diào)的預(yù)測(cè)一再被取消Alphaliner上周二表示：“現(xiàn)在越來(lái)越多的共識(shí)表明，當(dāng)前的供應(yīng)鏈混亂至少會(huì)持續(xù)2022年整年。”

對(duì)航運(yùn)業(yè)繁榮持續(xù)時(shí)間的信心推動(dòng)集裝箱船買賣市場(chǎng)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平。Alphaliner表示：“在船東似乎愿意支付幾乎任何價(jià)格來(lái)確保噸位后，集裝箱船易手?jǐn)?shù)量在2021年達(dá)到歷史最高水平，”該公司指出，對(duì)長(zhǎng)期市場(chǎng)實(shí)力的日益共識(shí)可能證明“2021年購(gòu)買是合理的，交貨推遲到今年。”

Alphaliner報(bào)告稱，去年共售出572艘集裝箱船，“相當(dāng)于驚人的194萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱[20英尺當(dāng)量單位]”，比2017年的先前年度記錄高出26%，2017年，由于韓進(jìn)(Hanjin)的驚人沉沒(méi)，銷售被夸大了。

Alphaliner表示，在租船市場(chǎng)上，2022年的費(fèi)率已升至歷史新高，“未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)的遠(yuǎn)期固定趨勢(shì)越來(lái)越明顯，一些船只在交付前延長(zhǎng)或固定了近一年。”

2023年行業(yè)信心的證據(jù)據(jù)報(bào)道，MSC以每天50,000美元的價(jià)格將其6,493-TEU MSC Bosporus的租船期限延長(zhǎng)了五年，直到今年12月才開始延期。Alphaliner還報(bào)告說(shuō)，MSC為Danaos(紐約證券交易所：DAC)擁有的幾艘8500-9500teu船只延長(zhǎng)了合同，其中一些只在明年生效。Danaos證實(shí)，它已經(jīng)延長(zhǎng)了一些租約，開始日期最晚是2023年4月。

更強(qiáng)更長(zhǎng)久Matson（紐約證券交易所股票代碼：MATX）首席執(zhí)行官馬修·考克斯（Matthew Cox）上個(gè)月表示，他預(yù)計(jì)跨太平洋擁堵和消費(fèi)上升趨勢(shì)“至少在10月旺季基本保持不變，對(duì)我們中國(guó)服務(wù)的需求將在今年大部分時(shí)間保持上升。”

在Capital Link最近的一次分析師小組會(huì)議上，DNB分析師Jorgen Lian表示：“情況看起來(lái)很不錯(cuò)，而且它們繼續(xù)保持強(qiáng)勁的時(shí)間比我們想象的要長(zhǎng)。”

Lian指出“2023年和2024年將有大量船隊(duì)進(jìn)入市場(chǎng)”，但他補(bǔ)充說(shuō)：“我們一直在考慮一個(gè)看漲的想法：如果在2023年和2024年(新船)交付之前沒(méi)有看到擁堵問(wèn)題得到緩解，在這些港口排隊(duì)等候的運(yùn)力增加了15%，然后突然之間這就變成了港口問(wèn)題，而不是航運(yùn)問(wèn)題。”

Lian說(shuō)，在當(dāng)前周期中，情況已經(jīng)如此。“這并不完全是關(guān)于運(yùn)輸平衡，這與陸基物流有關(guān)。”

“擁堵至2023年”該理論的最早支持者之一是海運(yùn)公司Zim(紐約證券交易所代碼：Zim)。曾經(jīng)聽(tīng)起來(lái)武斷的想法現(xiàn)在聽(tīng)起來(lái)似乎更主流了。

在2021年8月的一次會(huì)議上，Zim首席財(cái)務(wù)官Xavier Destriau認(rèn)為，2023年交付的新造船的產(chǎn)能過(guò)剩威脅很小，部分原因是“陸地基礎(chǔ)設(shè)施的擁堵，特別是在美國(guó)，將繼續(xù)對(duì)船隊(duì)效率產(chǎn)生不利影響。他堅(jiān)持認(rèn)為，美國(guó)的運(yùn)營(yíng)限制可能會(huì)持續(xù)存在，“陸上瓶頸”將“部分抵消訂單增加所反映的凈船隊(duì)增長(zhǎng)”。

圖表：FreightWaves SONAR拜登政府和港口繼續(xù)關(guān)注緩解供應(yīng)鏈危機(jī)的方法。問(wèn)題是在美國(guó)進(jìn)口需求大幅下降之前是否有可能取得重大進(jìn)展。

Flexport首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Phil Levy提出“我們有持續(xù)的、高漲的需求推動(dòng)了這一點(diǎn)。”看法。

如果持續(xù)需求理論是正確的，并且如果美國(guó)在2022年沒(méi)有經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致需求下降，那么供應(yīng)鏈壓力和港口擁堵將持續(xù)到2023年的論點(diǎn)似乎越來(lái)越可信。反過(guò)來(lái)，這意味著貨物托運(yùn)人需要更長(zhǎng)的運(yùn)輸成本和更長(zhǎng)的運(yùn)輸時(shí)間。

現(xiàn)在美國(guó)港口的擁堵情況比一年前要嚴(yán)重得多2021年2月1日，在處理美國(guó)40%進(jìn)口貨物的洛杉磯和長(zhǎng)灘港，有40艘集裝箱船在海上閑置等待泊位。一年后，有101艘。

圖表：美國(guó)托運(yùn)人基于南加州海洋交易所的數(shù)據(jù)

到目前為止，LA/LB排隊(duì)數(shù)量在2022年達(dá)到穩(wěn)定水平，自1月初以來(lái)平均每天101艘，并在1月9日達(dá)到歷史最高點(diǎn)109艘。然而，考慮到仍有大量的積壓，在2023年之前清理排隊(duì)的前景看起來(lái)越來(lái)越不現(xiàn)實(shí)。

去年，從2月初到6月的第三周，排隊(duì)船只減少了30艘，此后季節(jié)性進(jìn)口無(wú)情的將排隊(duì)數(shù)量推高至年底假期。為了在2022年達(dá)到同樣的6月下旬旺季前起點(diǎn)，在接下來(lái)的15周內(nèi)必須以比去年3倍的速度減少排隊(duì)數(shù)量。